湖北省銀行間市場(chǎng)債券融資突破3000億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐靚麗

通訊員 涂德君 饒效寧

中國(guó)人民銀行湖北省分行近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，湖北省市場(chǎng)主體通過銀行間市場(chǎng)發(fā)行債務(wù)融資工具總額首次突破3000億元，連續(xù)4年居中部第一，科創(chuàng)票據(jù)、碳中和債券等創(chuàng)新品種發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，為省內(nèi)企業(yè)提供了多維度資金支持。相關(guān)債務(wù)融資工具平均發(fā)行利率為2.4%，同比下降1.06個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)債企業(yè)融資成本大為降低。

債務(wù)融資規(guī)模創(chuàng)新高

企業(yè)融資的重要方式有股權(quán)融資和債務(wù)融資。債務(wù)融資是指企業(yè)通過向個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者出售債券、票據(jù)籌集營(yíng)運(yùn)資金或資本開支。個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者借出資金，成為公司的債權(quán)人，并獲得該公司還本付息的承諾。

一般情況下，企業(yè)若需要融資，通常會(huì)找銀行貸款，貸款額度、利率、周期等往往會(huì)受到抵押物以及信用資質(zhì)等方面的影響。近些年，為豐富融資渠道，符合條件的大企業(yè)通常會(huì)自主發(fā)行債券，由銀行承銷、銀行購(gòu)買。這種方式，相比較傳統(tǒng)貸款，可以降低企業(yè)融資成本，獲得更長(zhǎng)的資金使用周期，以及穩(wěn)定企業(yè)財(cái)務(wù)收支結(jié)構(gòu)，同時(shí)提高企業(yè)知名度。

人民銀行湖北省分行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，湖北省市場(chǎng)主體通過銀行間市場(chǎng)發(fā)行債務(wù)融資工具總額首次突破3000億元，達(dá)3081.58億元，自2021年以來連續(xù)4年居中部第一，同比增長(zhǎng)8.31%；凈融資金額438.14億元，同比多增139.88億元，增幅46.9%。這意味著湖北省企業(yè)在吸引和利用金融市場(chǎng)資源方面表現(xiàn)強(qiáng)勁，更多企業(yè)獲得了低成本、長(zhǎng)周期融資。2024年湖北省債務(wù)融資工具發(fā)行呈現(xiàn)“量增、價(jià)降、質(zhì)優(yōu)、面擴(kuò)”四方面特點(diǎn)，表現(xiàn)為融資規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、發(fā)行利率持續(xù)走低、中長(zhǎng)期品種發(fā)行規(guī)模增長(zhǎng)顯著、發(fā)行人結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

整體來看，2024年湖北省AAA評(píng)級(jí)發(fā)債企業(yè)1年期債務(wù)融資工具加權(quán)平均發(fā)行利率為2.25%，較同期大型企業(yè)短期貸款利率低0.61個(gè)百分點(diǎn)；5年期債務(wù)融資工具加權(quán)平均發(fā)行利率為2.58%，較同期大型企業(yè)中期貸款利率低1.26個(gè)百分點(diǎn)。中長(zhǎng)期品種債務(wù)融資工具（發(fā)行期限1年以上）合計(jì)發(fā)行1564.08億元，同比增長(zhǎng)15.06%，占發(fā)行總量的50.76%。其中，10年及以上超長(zhǎng)期品種發(fā)行217.51億元，同比增長(zhǎng)13.5倍。三峽集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)和中國(guó)信科集團(tuán)成功發(fā)行30年超長(zhǎng)期債券，平均發(fā)行利率2.68%，有效優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低長(zhǎng)期融資成本。

科創(chuàng)票據(jù)等創(chuàng)新品種快速發(fā)展

人民銀行湖北省分行透露，2024年湖北省科創(chuàng)票據(jù)、碳中和債券等創(chuàng)新品種快速發(fā)展，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度進(jìn)一步加大。

科創(chuàng)票據(jù)是指科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行或募集資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的債務(wù)融資工具。2022年5月，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布通知，為持續(xù)完善金融支持創(chuàng)新體系，引導(dǎo)促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，更好服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，交易商協(xié)會(huì)將科創(chuàng)類融資產(chǎn)品工具箱升級(jí)為科創(chuàng)票據(jù)，提升資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域全生命周期的融資服務(wù)功能，加強(qiáng)對(duì)科創(chuàng)企業(yè)或科創(chuàng)用途的服務(wù)與支持。碳中和債是綠色債券的重要?jiǎng)?chuàng)新品種，本質(zhì)上屬于綠色債券的子品種，其資金用途更加聚焦，同時(shí)碳中和債也需第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具評(píng)估認(rèn)證報(bào)告，在發(fā)行管理方面，存續(xù)期信息披露管理也會(huì)更為嚴(yán)格。

2024年湖北省科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行品種涵蓋主體類、用途類和混合型科創(chuàng)票據(jù)，募集資金用于投資創(chuàng)投基金、支持科技創(chuàng)新公司發(fā)展等，武漢國(guó)創(chuàng)創(chuàng)新投資有限公司等7家企業(yè)共發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)471.46億元，較上年增長(zhǎng)25.59%。

此外，湖北省2024年綠色債務(wù)融資工具發(fā)行200億元，全國(guó)排名第三位。其中，中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)成功發(fā)行9只碳中和債券，募集資金專項(xiàng)用于具有碳減排效益的綠色項(xiàng)目。成功落地民營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，九州通醫(yī)藥集團(tuán)在全國(guó)首批試點(diǎn)發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，金額5億元。發(fā)揮證券化產(chǎn)品集合增信特點(diǎn)，支持民營(yíng)小微企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司等2家民營(yíng)企業(yè)共發(fā)行4期資產(chǎn)支持票據(jù)，合計(jì)金額30億元。

責(zé)編：ZB