湖北省銀行間市場債券融資突破3000億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐靚麗

通訊員 涂德君 饒效寧

中國人民銀行湖北省分行近日發布的數據顯示，2024年，湖北省市場主體通過銀行間市場發行債務融資工具總額首次突破3000億元，連續4年居中部第一，科創票據、碳中和債券等創新品種發展態勢良好，為省內企業提供了多維度資金支持。相關債務融資工具平均發行利率為2.4%，同比下降1.06個百分點，發債企業融資成本大為降低。

債務融資規模創新高

企業融資的重要方式有股權融資和債務融資。債務融資是指企業通過向個人或機構投資者出售債券、票據籌集營運資金或資本開支。個人或機構投資者借出資金，成為公司的債權人，并獲得該公司還本付息的承諾。

一般情況下，企業若需要融資，通常會找銀行貸款，貸款額度、利率、周期等往往會受到抵押物以及信用資質等方面的影響。近些年，為豐富融資渠道，符合條件的大企業通常會自主發行債券，由銀行承銷、銀行購買。這種方式，相比較傳統貸款，可以降低企業融資成本，獲得更長的資金使用周期，以及穩定企業財務收支結構，同時提高企業知名度。

人民銀行湖北省分行發布的數據顯示，2024年，湖北省市場主體通過銀行間市場發行債務融資工具總額首次突破3000億元，達3081.58億元，自2021年以來連續4年居中部第一，同比增長8.31%；凈融資金額438.14億元，同比多增139.88億元，增幅46.9%。這意味著湖北省企業在吸引和利用金融市場資源方面表現強勁，更多企業獲得了低成本、長周期融資。2024年湖北省債務融資工具發行呈現“量增、價降、質優、面擴”四方面特點，表現為融資規模穩步增長、發行利率持續走低、中長期品種發行規模增長顯著、發行人結構持續優化。

整體來看，2024年湖北省AAA評級發債企業1年期債務融資工具加權平均發行利率為2.25%，較同期大型企業短期貸款利率低0.61個百分點；5年期債務融資工具加權平均發行利率為2.58%，較同期大型企業中期貸款利率低1.26個百分點。中長期品種債務融資工具（發行期限1年以上）合計發行1564.08億元，同比增長15.06%，占發行總量的50.76%。其中，10年及以上超長期品種發行217.51億元，同比增長13.5倍。三峽集團、葛洲壩集團和中國信科集團成功發行30年超長期債券，平均發行利率2.68%，有效優化企業債務結構，降低長期融資成本。

科創票據等創新品種快速發展

人民銀行湖北省分行透露，2024年湖北省科創票據、碳中和債券等創新品種快速發展，對重點領域的支持力度進一步加大。

科創票據是指科技創新企業發行或募集資金用于科技創新領域的債務融資工具。2022年5月，中國銀行間市場交易商協會發布通知，為持續完善金融支持創新體系，引導促進各類創新要素向企業集聚，更好服務創新驅動發展戰略，交易商協會將科創類融資產品工具箱升級為科創票據，提升資本市場對科技創新領域全生命周期的融資服務功能，加強對科創企業或科創用途的服務與支持。碳中和債是綠色債券的重要創新品種，本質上屬于綠色債券的子品種，其資金用途更加聚焦，同時碳中和債也需第三方專業機構出具評估認證報告，在發行管理方面，存續期信息披露管理也會更為嚴格。

2024年湖北省科創票據發行品種涵蓋主體類、用途類和混合型科創票據，募集資金用于投資創投基金、支持科技創新公司發展等，武漢國創創新投資有限公司等7家企業共發行科創票據471.46億元，較上年增長25.59%。

此外，湖北省2024年綠色債務融資工具發行200億元，全國排名第三位。其中，中國長江三峽集團成功發行9只碳中和債券，募集資金專項用于具有碳減排效益的綠色項目。成功落地民營企業資產擔保債務融資工具，九州通醫藥集團在全國首批試點發行資產擔保債務融資工具，金額5億元。發揮證券化產品集合增信特點，支持民營小微企業盤活存量資產，武漢蔚能電池資產有限公司等2家民營企業共發行4期資產支持票據，合計金額30億元。

責編：ZB